訂單的激增也為九識(shí)贏(yíng)得了資本的青睞。2024年11月公司完成最新一輪1億美元B輪融資。

除了九識(shí)，新石器、白犀牛、毫末智行也都開(kāi)始在各地劃定區(qū)域開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，均從校園、園區(qū)等封閉場(chǎng)景走向開(kāi)放場(chǎng)景和區(qū)域。

可以說(shuō)隨著技術(shù)的趨于成熟和無(wú)人車(chē)相關(guān)政策暖風(fēng)頻吹，無(wú)人配送車(chē)正在劍指規(guī)?；?。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，2024年較2023年無(wú)人配送的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了10倍增長(zhǎng)，而行業(yè)還處于剛開(kāi)始爆發(fā)的階段，滲透率還非常低，想象空間很足。

01

無(wú)人配送劍指規(guī)?；?/span>

自2023年11月四部委發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，明確支持符合要求的L3級(jí)、L4級(jí)自動(dòng)駕駛車(chē)輛上路以來(lái)，全國(guó)各省都進(jìn)一步加大了對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的支持力度。

無(wú)人環(huán)衛(wèi)、無(wú)人配送、安防巡檢等低速無(wú)人場(chǎng)景有望率先實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用落地，各省市也對(duì)此積極推出政策、開(kāi)放路權(quán)表示支持。

除上海在24年5月底給新石器、九識(shí)智能、白犀牛、毫末智行等5家企業(yè)頒發(fā)了上海市首批無(wú)人駕駛裝備識(shí)別標(biāo)牌外，杭州也向16家企業(yè)發(fā)放了超420張無(wú)人駕駛的測(cè)試與應(yīng)用牌照。其中，無(wú)人配送場(chǎng)景已發(fā)放180張牌照。

具體到企業(yè)，目前無(wú)人配送的主要玩家有兩類(lèi)，一類(lèi)是初創(chuàng)科技公司，相對(duì)領(lǐng)先的有新石器、九識(shí)智能、白犀牛、毫末智行；還有一類(lèi)是自帶應(yīng)用場(chǎng)景的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和物流企業(yè)，包括了菜鳥(niǎo)、京東、順豐等等眾多耳熟能詳?shù)拇蠊尽?/span>

兩類(lèi)公司做無(wú)人配送各有千秋。大企業(yè)自帶訂單，資金雄厚，但因此沒(méi)法為其他有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的大客戶(hù)們提供產(chǎn)品，應(yīng)用十分受限。初創(chuàng)公司落地相對(duì)較慢，但業(yè)務(wù)可滲透范圍廣，也更具有針對(duì)性。

舉例來(lái)說(shuō)，毫末智行的小魔駝?wù)谏坛募s、快遞接駁、校園配送、機(jī)場(chǎng)巡邏、餐飲零售、智慧社區(qū)等9大場(chǎng)景進(jìn)行商業(yè)化探索。截至2024年7月，小魔駝在商超履約配送場(chǎng)景的累計(jì)訂單量超過(guò)36萬(wàn)單。

新石器則已在北京、上海、杭州等國(guó)內(nèi)100個(gè)城市和地區(qū)獲得公開(kāi)道路上路資質(zhì)，累計(jì)交付部署無(wú)人車(chē)3000輛，運(yùn)輸包裹超過(guò)6億件。

無(wú)人配送的供給端逐漸成熟，據(jù)媒體報(bào)道，目前無(wú)人配送車(chē)已能夠在市區(qū)環(huán)境下實(shí)現(xiàn)無(wú)安全員24小時(shí)運(yùn)行。單車(chē)的運(yùn)輸片件在800片以上，成本可以降低到0.152元，在商業(yè)層面也已經(jīng)完成了閉環(huán)。

需求端也開(kāi)始慢慢放量，市場(chǎng)對(duì)無(wú)人配送的接受度也逐漸變高?？紤]到物流效率的提升和招工難的問(wèn)題，物流企業(yè)也正積極推行無(wú)人配送。像雙十一期間，浙江省桐廬縣的中通、圓通等七家快遞企業(yè)正逐步實(shí)現(xiàn)無(wú)人車(chē)應(yīng)用全覆蓋，每日可送數(shù)千單。

一位無(wú)人配送初創(chuàng)公司的高管指出，在經(jīng)過(guò)前幾年小批量測(cè)試后，2024年很明顯發(fā)現(xiàn)需求上升和放量。并且在前期產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)、流程改造等很多工作已經(jīng)完成的基礎(chǔ)上，已經(jīng)有客戶(hù)使用后覺(jué)得不錯(cuò)，形成正向口碑，甚至進(jìn)行復(fù)購(gòu)。

可以說(shuō)，無(wú)人配送正處于放量的起步階段，行業(yè)非常有望在接下來(lái)兩三年迎來(lái)爆發(fā)性增長(zhǎng)。

02

商業(yè)模式的關(guān)鍵：省錢(qián)

什么是物流行業(yè)的夢(mèng)中情車(chē)？

眾所周知，物流行業(yè)成本高，毛利低，競(jìng)爭(zhēng)大，諸多業(yè)內(nèi)公司費(fèi)盡心思降本增效。無(wú)人配送車(chē)想要在與人工配送的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，就必須要讓物流企業(yè)可以負(fù)擔(dān)，有利可圖。

而這或許就是這次九識(shí)智能無(wú)人車(chē)爆賣(mài)的原因所在。

早期，無(wú)人配送行業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式主要是廠(chǎng)商研發(fā)無(wú)人車(chē)和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，整車(chē)的價(jià)格基本在二十幾萬(wàn)的價(jià)位。但這個(gè)價(jià)格很難讓客戶(hù)大規(guī)模訂購(gòu)，畢竟快遞、外賣(mài)、倉(cāng)儲(chǔ)、園區(qū)物流等主要客戶(hù)的資金流轉(zhuǎn)需求很大。

無(wú)人車(chē)公司早期的做法是，將硬件整車(chē)、保險(xiǎn)、售后、軟件等打包到一起進(jìn)行組合銷(xiāo)售，通過(guò)服務(wù)品類(lèi)的組合來(lái)緩解商戶(hù)對(duì)單車(chē)售價(jià)過(guò)高的感受。但效果總體一般，不能真正解決客戶(hù)的痛點(diǎn)。

九識(shí)智能這次在價(jià)格上有兩大舉措。一個(gè)是整車(chē)降價(jià)，一個(gè)是FSD軟件付費(fèi)方案更靈活。

整車(chē)上，這次推出的四款L4級(jí)無(wú)人車(chē)售價(jià)分別為3.98萬(wàn)元、4.98萬(wàn)元、7.98萬(wàn)元、8.98萬(wàn)元。軟件上，客戶(hù)由以前的整年購(gòu)買(mǎi)變成了可選擇按季度支付，每款車(chē)的FSD方案分別是6000元/季度、7000元/季度、8500元/季度、9000元/季度。

這種商業(yè)模式的價(jià)值絕不僅僅在于降低了總體花費(fèi)，更重要是的給了現(xiàn)金流較為緊張的物流客戶(hù)們一個(gè)可負(fù)擔(dān)的降本方案。同時(shí)也給了無(wú)人車(chē)公司在保證長(zhǎng)久現(xiàn)金流的前提下，大規(guī)模推廣產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。

除此之外，據(jù)芯流智庫(kù)與業(yè)內(nèi)人士的交流，無(wú)人配送車(chē)仍在供應(yīng)鏈上有較大降本空間，當(dāng)前部分企業(yè)所用芯片仍為英偉達(dá)Orin系列，后續(xù)轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)化后將迎來(lái)新一輪降本。

值得一提的是，不同于新石器等直簽順豐和京東等大B客戶(hù)的企業(yè)，九識(shí)更多與小型物流公司接觸，雙方走的是兩個(gè)路線(xiàn)。

但就業(yè)內(nèi)人士透露，無(wú)論哪種路線(xiàn)，當(dāng)前才處于剛剛起量時(shí)期，競(jìng)爭(zhēng)還尚不激烈。

03

殺價(jià)＞技術(shù)？如何構(gòu)筑護(hù)城河？

無(wú)人配送車(chē)大賣(mài)背后，一個(gè)頗具隱憂(yōu)的問(wèn)題浮現(xiàn)出來(lái)：除了殺價(jià)？無(wú)人配送市場(chǎng)的技術(shù)壁壘有多深？先發(fā)廠(chǎng)商是否具備足夠的護(hù)城河？

事實(shí)上，比起高階智駕乘用車(chē)的遲遲難以落地，高階智駕商用車(chē)的發(fā)展能夠相對(duì)如此順利，很大程度上得益于其場(chǎng)景相對(duì)簡(jiǎn)單，當(dāng)下的技術(shù)門(mén)檻、資金門(mén)檻相對(duì)較低。

這事可喜亦可憂(yōu)。喜在商業(yè)化較為容易，憂(yōu)在護(hù)城河較淺。

菜鳥(niǎo)、京東這些自帶物流場(chǎng)景的企業(yè)略去不談，雖然這些企業(yè)的無(wú)人配送需求基本會(huì)采用自家針對(duì)化研發(fā)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，訂單外流較少，但因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)關(guān)系和商業(yè)布局的原因，也不會(huì)特別積極地參與到行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中去。

主要還是包括新石器、九識(shí)、白犀牛、毫末智行在內(nèi)的初創(chuàng)企業(yè)能否盡快具備抗后來(lái)者打擊的能力。

這方面，新石器已經(jīng)開(kāi)始在無(wú)人配送車(chē)各個(gè)環(huán)節(jié)的全棧自研，高成本模塊大部分都已經(jīng)掌握在自家手中，可以全生產(chǎn)線(xiàn)造車(chē)，沒(méi)有卡脖子的地方。

據(jù)知情人士透露，得益于此，新石器在國(guó)內(nèi)外無(wú)人配送車(chē)領(lǐng)域硬件成本方面已經(jīng)做到了行業(yè)內(nèi)最低，車(chē)身只有一顆激光雷達(dá)，成本可控的同時(shí)可以保證車(chē)輛的正常安全運(yùn)行。

新石器技術(shù)路線(xiàn)遵循“視覺(jué)為主，激光雷達(dá)為輔”，研發(fā)團(tuán)隊(duì)自研算法，主攻全天候全場(chǎng)景識(shí)別路況的安全運(yùn)行方面，內(nèi)部力爭(zhēng)做到零事故狀態(tài)，安全指標(biāo)也是新石器正在建立的底線(xiàn)壁壘。

除此之外，路權(quán)也是新老玩家爭(zhēng)奪的關(guān)鍵要素。

這與無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的發(fā)展階段有關(guān)。由于尚在普及初期，許多路權(quán)并未放開(kāi)，進(jìn)入的企業(yè)也少，當(dāng)下無(wú)人配送車(chē)還僅僅需要激光雷達(dá)+高精地圖的組合方案即可。

一旦后續(xù)商業(yè)模式得到驗(yàn)證，更多路權(quán)放開(kāi)，對(duì)無(wú)圖方案和算法能力的要求將會(huì)急劇上升，到時(shí)，更多算法方案更加成熟的企業(yè)極有可能會(huì)對(duì)老牌企業(yè)形成較大沖擊。

而這部分賽道內(nèi)的企業(yè)已經(jīng)在積極搶先爭(zhēng)取路權(quán)。作為無(wú)人車(chē)上路的必須條件，路權(quán)必須要經(jīng)由政府同意，拿到路權(quán)后，還會(huì)有一段時(shí)間的觀(guān)察期，綜合考察事故率、效率、居民接受度等，沒(méi)問(wèn)題后再擴(kuò)大范圍，周期并不算短。

目前，新石器已經(jīng)在長(zhǎng)沙和行深智能等一起組團(tuán)拿到首批路權(quán)。據(jù)知情人士透露，今年新石器內(nèi)部對(duì)效率的要求非常高，不論是交付還是拿路權(quán)，都有信心能更好的服務(wù)客戶(hù)。

對(duì)于老牌企業(yè)來(lái)說(shuō)，護(hù)城河的構(gòu)建速度只能快不能慢。

須知，乘用車(chē)智駕市場(chǎng)之所以近兩年內(nèi)卷嚴(yán)重，就是因?yàn)榧夹g(shù)迭代極快，包括無(wú)圖方案、端到端在內(nèi)的一眾難題極大提升了門(mén)檻，諸多有扎實(shí)算法班底的新勢(shì)力甚至是L4廠(chǎng)商們反而后來(lái)居上。

如文遠(yuǎn)知行近期在無(wú)人車(chē)方面成果明顯。其日前發(fā)布的W5無(wú)人物流車(chē)承襲了文遠(yuǎn)知行在Robotaxi領(lǐng)域近1900天、4000萬(wàn)公里的公開(kāi)道路運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，這一點(diǎn)在業(yè)內(nèi)十分稀有。

此外，車(chē)輛搭載了公司自研的冗余傳感器套件，能夠?qū)崿F(xiàn)整車(chē)360度無(wú)盲區(qū)、365天全天候精準(zhǔn)感知。在快遞配送、城市配送及各種點(diǎn)對(duì)點(diǎn)物流等各類(lèi)場(chǎng)景下，均能提供穩(wěn)定、可靠的純無(wú)人配送服務(wù)。

值得一提的是，文遠(yuǎn)知行還為客戶(hù)提供7x24小時(shí)在線(xiàn)客服、團(tuán)隊(duì)駐場(chǎng)培訓(xùn)、定制解決方案及專(zhuān)業(yè)售后支持，在服務(wù)期內(nèi)提供免費(fèi)質(zhì)保與保養(yǎng)、物聯(lián)網(wǎng)卡等權(quán)益，可見(jiàn)布局這一賽道的決心。

除此之外，攜重資源的車(chē)企也想來(lái)分一杯羹，廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)安凱程、奇瑞集團(tuán)等企業(yè)都公布了自己的商用車(chē)戰(zhàn)略，吉利集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車(chē)更是在幾年前就進(jìn)軍商用車(chē)行業(yè)。

受益于此前乘用車(chē)電動(dòng)化和智能化的深度進(jìn)行，這類(lèi)頭部車(chē)企已經(jīng)在三電方面和充電布局擁有巨大優(yōu)勢(shì)。隨著輔助智駕的逐漸普及，他們?cè)谥邱{方案的研發(fā)上也積累了大批場(chǎng)景經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)人才。對(duì)于商用車(chē)來(lái)說(shuō)，某種意義上可以說(shuō)是降維打擊。

目前，已經(jīng)有跨界而來(lái)的乘用車(chē)巨頭盯上了無(wú)人配送的市場(chǎng)。

比如，廣汽集團(tuán)基于在Robotaxi領(lǐng)域的布局和經(jīng)驗(yàn)，成立了祺跡汽車(chē)。祺跡汽車(chē)打造了智能輕商iGLCA架構(gòu)，以此架構(gòu)布局了Robotruck、Robovan、Robobus等品類(lèi)的智駕產(chǎn)品，其中RobobusL60、無(wú)人物流車(chē)RobotruckT45分別并將于2024年12月和2025年投產(chǎn)。

長(zhǎng)安凱程也將基于長(zhǎng)安智駕技術(shù)開(kāi)發(fā)無(wú)人物流配送車(chē)，在2026年小批量投產(chǎn)。到2027年，長(zhǎng)安凱程將探索面向倉(cāng)對(duì)倉(cāng)的干線(xiàn)無(wú)人駕駛物流產(chǎn)品，同步搭建無(wú)人駕駛運(yùn)力共享平臺(tái)。

初期靠?jī)r(jià)格打出的故事，后續(xù)都得一步步圓，但L4的投入仍沒(méi)有停下腳步，這是一場(chǎng)車(chē)輪戰(zhàn)。

04

尾聲

無(wú)人配送行業(yè)的護(hù)城河仍在構(gòu)建過(guò)程中。

一旦近兩年L2、L2+級(jí)別乘用車(chē)市場(chǎng)大局落定，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)走向固化，乘用車(chē)市場(chǎng)的巨頭們或許會(huì)立刻跨界進(jìn)入商用車(chē)市場(chǎng)，除此之外，更多擁有成熟方案的L4新勢(shì)力們也緊盯著這一蛋糕，這讓原有玩家的市場(chǎng)份額岌岌可危。

基于此，接下來(lái)的兩三年，是無(wú)人配送車(chē)玩家們開(kāi)疆拓土的大好時(shí)機(jī)，也或許會(huì)是最后時(shí)機(jī)。必須抓住機(jī)會(huì)先一步深度融入應(yīng)用場(chǎng)景、綁定客戶(hù)，構(gòu)筑價(jià)格之外的壁壘。