日韓進口車占美國新車銷量的比例僅次于墨西哥

GlobalData的數(shù)據(jù)顯示，去年在美國售出的約1,600萬輛汽車中，有46%是進口汽車。其中，韓國和日本生產的汽車分別占美國汽車總銷量的8.6%和8.2%，僅次于墨西哥。

2019年和2024年美國進口汽車銷量占比；圖片來源：CNBC

去年，韓國超過日本和加拿大，成為美國第二大新車進口國。盡管特朗普在第一個任期內與韓國重新談判了一項貿易協(xié)議，但目前美國對韓國產的進口汽車并不征收關稅。近年來，日本產汽車占美國銷量的比例實際上有所下降，而韓國的進口量和銷量持續(xù)增長，從2019年的不到84.5萬輛增加到2024年的逾137萬輛。

白宮沒有就是否對韓國產品征收關稅的事宜置評。此前，特朗普簽署了一份總統(tǒng)備忘錄，列出了其對外國征收“互惠關稅”的計劃，但沒有詳細說明可能針對哪些國家。

相比之下，汽車制造商從日本出口至美國的產品需繳納2.5%的關稅。去年，在美國售出的汽車中，日本產汽車約占131萬輛。根據(jù)日本的貿易統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年，包括乘用車和卡車在內的汽車占日本對美出口總額的28%，大約6萬億日元（約合396億美元），是日本對美出口額最大的單一類別；第二大出口類別是汽車零部件，約占日本對美出口總額的6%。

盡管如此，據(jù)日本汽車協(xié)會估計，日本制造商在美國生產的汽車已經超過了他們從日本出口到美國市場的汽車。2023年，日本汽車制造商在美國生產了330萬輛汽車，從日本出口到美國的汽車為150萬輛。

為了準備對進口商品征收互惠關稅，特朗普已下令調查對美國商品征收更高關稅或設置非關稅貿易壁壘的國家。雖然日本沒有對進口汽車征收關稅，但一位白宮官員表示，日本存在“結構性壁壘”，比如其工業(yè)和安全標準。

在特朗普威脅要對進口汽車征收25%的關稅后，日本向美國提出了汽車關稅問題。日本經濟產業(yè)省大臣Yoji Muto向媒體表示：“汽車工業(yè)是日本的關鍵產業(yè)。我們將仔細研究美國即將實施的措施以及這些措施對日本的影響。”

此外，如果美國對個別汽車零部件征收關稅，再加上特朗普最近宣布的鋼鐵和鋁關稅，情況將進一步復雜化，即使將產品的生產轉移到美國，成本也會上升。如果為了轉移關稅帶來的成本而上調產品價格，進口汽車的競爭力就會下降。

福特汽車首席執(zhí)行官Jim Farley曾表示，如果特朗普打算實施影響汽車行業(yè)的關稅，就應該“全面”審視所有國家，以平衡北美的競爭環(huán)境。Farley在福特去年第四季度財報電話會議上表示：“在進入我國的汽車中，有數(shù)百萬輛不適用這些（增量關稅）。因此，如果我們要制定關稅政策……最好是對行業(yè)全面實行。”

日韓車企多受影響

在韓國，現(xiàn)代汽車是對美國最大的汽車出口商，其次是通用汽車和起亞汽車。

針對美國的關稅計劃，現(xiàn)代汽車強調，自1986年進入美國市場以來，其在美國的投資總額已達205億美元，但沒有直接評論潛在關稅將帶來的影響。“近四十年來，現(xiàn)代汽車一直是美國經濟增長和創(chuàng)新的驅動力之一，為美國的繁榮創(chuàng)造了就業(yè)機會、經濟活動和投資。我們歡迎與新政府合作的任何機會，支持美國制造業(yè)，保護供應鏈，刺激創(chuàng)新。”

近年來，通用汽車從韓國出口至美國的汽車明顯增長。根據(jù)GlobalData的數(shù)據(jù)，該公司在美國銷售的韓國產汽車（主要是入門級車型）已從2019年的17.3萬輛增加到去年的超過40.7萬輛。根據(jù)通用汽車網(wǎng)站的信息，該公司是韓國制造業(yè)最大的外國直接投資者。自2002年在韓國設立業(yè)務以來，該公司已投資9萬億韓元（約合62億美元）。

通用汽車在韓國的工廠生產別克Encore GX和別克Envista跨界車，以及雪佛蘭Trailblazer和雪佛蘭Trax跨界車，而這些產品幫助通用在利潤率較低的入門級市場依然實現(xiàn)盈利增長。通用汽車總裁Mark Reuss在該公司去年10月份的投資者日上表示：“新款雪佛蘭Trax和別克Envista將我們在美國小型SUV市場的份額提高到2007年以來的最高水平。”

日本汽車制造商面臨的挑戰(zhàn)似乎更大。根據(jù)日經網(wǎng)的報道，特朗普計劃對進口汽車征收25%的關稅，以及其他威脅要征收的關稅，可能會讓日本六大汽車制造商額外支付高達3.2萬億日元（約合210億美元）的關稅，使馬自達和斯巴魯?shù)绕髽I(yè)更難在市場上競爭。因此，日本汽車制造商正考慮在美國總統(tǒng)特朗普征收更高關稅之前調整生產計劃，最快可能會在幾周內采取相關措施。

日本六大汽車制造商需額外支付的關稅；圖片來源：日經網(wǎng)

本田首席財務官Eiji Fujimura表示，本田每年向美國出口55萬輛在墨西哥和加拿大生產的汽車，并從美國向上述兩個鄰國出口6萬輛汽車，因此每年總計約61萬輛汽車將受到美國關稅政策的影響。根據(jù)該公司的初步計算，如果特朗普的關稅計劃正式實施，3月份對該公司的影響約為200億日元。本田執(zhí)行副總裁Shinji Aoyama稱，“我們盡可能在2月底之前將墨西哥和加拿大的生產工作轉移到美國”，而且考慮調整在墨西哥和加拿大生產的車型。

研究公司MarkLines的數(shù)據(jù)顯示，日產和馬自達在美國銷售的汽車中，分別有三分之一和四分之一是從墨西哥進口。日產汽車在美國有兩家汽車組裝廠，但其Kicks等車型是在墨西哥生產，而其Rogue的部分車型是從日本進口。日產汽車首席執(zhí)行官內田誠（Makoto Uchida）表示，美國對從墨西哥產汽車加征關稅將“對業(yè)務產生重大影響”，而日產或將部分進口車型的生產轉移。此外，關稅可能會迫使日產重新考慮今年1月宣布的將美國產量削減25%的計劃。

馬自達首席財務官Jeffrey H. Guyton在2月7日的業(yè)績電話會議上表示：“過去，我們在墨西哥工廠生產的產品銷往歐洲和其他國家，‘搖擺式生產（swing production）’是馬自達的優(yōu)勢之一。這不是既定的政策，（但）只是我們目前能做的一件事。”“搖擺式生產”是這家汽車制造商的戰(zhàn)略之一，即基于市場需求在工廠之間靈活地調整生產布局。

同樣在加拿大和墨西哥生產汽車的豐田汽車公司也已經考慮到了特朗普關稅計劃的潛在影響。在2月5日的財報電話會議上，該公司表示希望在特朗普的政策更加明確后迅速做出回應，而不是根據(jù)假設和猜測采取行動。2024年，豐田從日本向美國出口了53萬輛汽車，占其美國銷量的23%，另外有20%左右的美國銷量來自墨西哥和加拿大產汽車。

斯巴魯在美國銷售的汽車中，近一半是進口汽車。該公司董事Katsuyuki Mizuma對關稅的預期影響沒有給出明確的答案，僅表示“情況每天都在變化”。