特斯拉“去中國(guó)化”大轉(zhuǎn)向，韓國(guó)硅負(fù)極企業(yè)成“香餑餑”
近日，韓國(guó)媒體報(bào)道，特斯拉正在加速剔除中國(guó)零部件，韓國(guó)硅負(fù)極材料商成最大受益者。
隨著特斯拉把“排除中國(guó)制造”寫(xiě)進(jìn)采購(gòu)紅線(xiàn)，韓國(guó)本土硅基負(fù)極供應(yīng)鏈一夜之間成了“香餑餑”。鋰電負(fù)極用人造石墨一向是中國(guó)“一統(tǒng)江湖”的領(lǐng)域：全球80 %以上石墨精煉產(chǎn)能、95 %的石墨負(fù)極出貨量集中在中國(guó)，被業(yè)內(nèi)視為“去中國(guó)化”難度最高的環(huán)節(jié)。據(jù)該韓媒報(bào)道，如今馬斯克向核心供應(yīng)商下達(dá)最后通牒——1–2年內(nèi)必須把留在體系里的中國(guó)零件清零，給韓國(guó)材料商打開(kāi)了難得的替代窗口。
“去中國(guó)”提速背景
疫情供應(yīng)鏈斷鏈讓特斯拉吃盡苦頭，特斯拉自此啟動(dòng)“去中國(guó)化”預(yù)案。
2025年特朗普政府對(duì)中國(guó)商品加征高額關(guān)稅，特斯拉順勢(shì)把去中國(guó)化的節(jié)奏從“逐步”改為“立刻”。
為什么是硅基負(fù)極？
硅基負(fù)極能量密度最高可達(dá)石墨的10倍，整車(chē)?yán)m(xù)航、快充體驗(yàn)瞬間升級(jí)；過(guò)去因成本貴、膨脹大，只敢用在高端車(chē)型?，F(xiàn)在有了特斯拉“硬脫鉤”需求，硅基負(fù)極成了技術(shù)+政治雙重正確的選項(xiàng)。
韓國(guó)玩家已卡位
韓國(guó)硅基負(fù)極的老大韓國(guó)大洲電子（Daejoo Electronic Materials）已與特斯拉簽訂供貨協(xié)議，該公司2026年?duì)I收預(yù)計(jì)3140億韓元（大約15.2億元人民幣）（+24 %），營(yíng)業(yè)利潤(rùn)402億韓元（1.95億元人民幣）（+74 %）。硅基負(fù)極的產(chǎn)能即將翻倍：今年1萬(wàn)噸，明年將擴(kuò)產(chǎn)至2萬(wàn)噸。
韓國(guó)另外一家硅基企業(yè)韓松化學(xué)（Hansol Chemical）位于韓國(guó)全北益山（Iksan, North Jeolla Province）硅基負(fù)極工廠已竣工，2026年全面量產(chǎn)。
此外，EcoPro已把“硅基負(fù)極”列為繼高鎳正極之后四大下一代材料之一，投資節(jié)奏加快。
與此同時(shí)，硅基負(fù)極市場(chǎng)的天花板也被抬高。據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)SNE 的數(shù)據(jù)，全球硅基負(fù)極市場(chǎng)規(guī)模將從2025年的21億美元（約3.1萬(wàn)億韓元）增至2035年的70億美元，在鋰電負(fù)極材料的市場(chǎng)滲透率有望從2030年4 % 提升至2035年6 %；eVTOL、電動(dòng)超跑、特種航天等新興應(yīng)用同步放量。
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